1. 充電ステーションは新エネルギー車用のエネルギー補助装置であり、国内外で開発状況に違いがある。
1.1. 充電ステーションは、新エネルギー車用のエネルギー補助装置である。
充電塔は、新エネルギー車が電気エネルギーを補給するための装置です。新エネルギー車にとっての充電塔は、ガソリンスタンドが燃料補給の役割を果たすのと同様です。充電塔の配置や使用シナリオはガソリンスタンドよりも柔軟で、種類も豊富です。設置形態によって、壁掛け式充電塔、垂直式充電塔、移動式充電塔などに分類でき、さまざまな設置場所に適しています。
使用シナリオの分類によれば、公共充電ステーション、専用充電ステーション、個人用充電ステーションなどに分類できます。公共充電ステーションは一般の人々に公共充電サービスを提供し、専用充電ステーションは通常、建設会社の内部のみにサービスを提供し、個人用充電ステーションは個人用充電ステーションの駐車スペースに設置され、一般には開放されません。
充電速度（充電電力）による分類では、急速充電型と低速充電型に分けられます。また、充電方式による分類では、直流充電型と交流充電型に分けられます。一般的に、直流充電型は充電電力が高く充電速度も速い一方、交流充電型は充電速度が遅くなります。
米国では、充電ステーションは通常、電力に応じて異なるレベルに分けられ、その中でレベル1とレベル2通常は交流充電ステーションであり、ほぼすべての新エネルギー車に適していますが、支線急速充電はすべての新エネルギー車に適しているわけではなく、J1772、CHAdeMO、Teslaなどのさまざまなインターフェース規格に基づいてさまざまなタイプが派生しています。
現在、世界には完全に統一された充電インターフェース規格は存在しない。主なインターフェース規格としては、中国のGB/T、日本のCHAOmedo、欧州連合のIEC 62196、米国のSAE J1772、そしてIEC 62196などが挙げられる。
1.2. 新エネルギー車の普及と政策支援が、我が国における充電ステーションの持続可能な発展を促進している。
我が国の新エネルギー車産業は急速に発展しています。我が国の新エネルギー車は発展を続けており、特に2020年以降、新エネルギー車の普及率は急速に上昇し、2022年には新エネルギー車の普及率が25%を超えました。新エネルギー車の台数も増加し続けるでしょう。公安部の統計によると、2022年には新エネルギー車が全車両数に占める割合は4.1%に達する見込みです。
国は充電ステーション産業の発展を支援するため、数々の政策を打ち出してきました。我が国では新エネルギー車の販売台数と保有台数が引き続き増加しており、それに伴い充電設備の需要も拡大しています。こうした状況を受け、国および関係地方自治体は、政策支援や指導、財政補助、建設目標の設定など、充電ステーション産業の発展を積極的に推進するための様々な政策を打ち出してきました。
新エネルギー車の継続的な成長と政策刺激により、我が国の充電ステーションの数は増加し続けています。2023年4月現在、我が国の充電ステーションの数は609万2千基です。そのうち、公共充電ステーションの数は前年比52%増の202万5千基で、そのうち直流充電ステーションが42%を占めています。AC充電設備58%を占めています。個人用充電ステーションは通常、車両と一緒に設置されるため、所有台数の増加はさらに顕著です。急速に増加しており、前年比104%増の406万7000台となっています。
我が国の車両対充電ステーション比率は2.5:1で、そのうち公共車両対充電ステーション比率は7.3:1です。車両対充電ステーション比率とは、新エネルギー車と充電ステーションの比率のことです。在庫の観点から見ると、我が国の車両対充電ステーション比率は2022年末までに2.5:1となり、全体的な傾向は徐々に減少しており、つまり新エネルギー車の充電設備は継続的に改善されています。その中で、公共車両対充電ステーション比率は7.3:1で、2020年末から徐々に増加しています。これは、新エネルギー車の販売台数が急速に増加し、その増加率が公共充電ステーションの建設進捗を上回っているためです。一方、自家用車両対充電ステーション比率は3.8:1で、徐々に減少傾向にあります。これは主に、住宅地における自家用充電ステーションの建設を促進する国家政策の効果的な推進などの要因によるものです。
公共充電ステーションの内訳を見ると、公共DCステーションの数：公共ACステーションの数は約4：6なので、公共DCステーションの比率は約17.2：1となり、公共ACステーションの比率12.6：1よりも高くなっています。
車両増加台数対充電台数比率は、全体として徐々に改善傾向を示しています。増加の観点から見ると、月間新規充電台数、特に新規公共充電台数は、新エネルギー車の販売台数と密接に関係していないため、変動が大きく、月間新規車両増加台数比率の変動につながります。そのため、四半期ごとの台数増加台数比率、すなわち新規追加された新エネルギー車の販売台数：新規追加された充電台数を計算します。2023年第1四半期の新規追加された車両増加台数比率は2.5：1で、全体的に徐々に減少傾向を示しています。その中で、新規公共充電台数比率は9.8：1、新規自家用充電台数比率は3.4：1で、大幅な改善傾向を示しています。
1.3. 海外の充電設備の整備状況は完璧ではなく、成長の可能性は大きい。
1.3.1. ヨーロッパ：新エネルギーの開発は異なるが、充電設備にはギャップがある
欧州では新エネルギー車が急速に発展しており、普及率も高い。欧州は世界で最も環境保護を重視している地域の一つである。政策や規制に後押しされ、欧州の新エネルギー車産業は急速に発展し、新エネルギー車の普及率は21.2%に達している。
欧州では車両台数に対する充電設備の比率が高く、充電設備の不足が深刻です。国際エネルギー機関（IEA）の統計によると、2022年の欧州における公共充電設備の比率は約14.4：1となり、そのうち公共急速充電設備はわずか13％にとどまる見込みです。欧州の新エネルギー車市場は急速に発展しているものの、それに伴う充電設備の整備は比較的遅れており、充電設備の不足や充電速度の遅さといった問題が生じています。
新エネルギーの開発はヨーロッパ諸国間で不均一であり、公共車両と電力の比率も異なっている。細分化して見ると、ノルウェーとスウェーデンは新エネルギーの普及率が最も高く、2022年にはそれぞれ73.5%と49.1%に達し、両国の公共車両と電力の比率もヨーロッパ平均より高く、それぞれ32.8:1と25.0:1となっている。
ドイツ、イギリス、フランスはヨーロッパ最大の自動車販売国であり、新エネルギー車の普及率も高い。2022年には、ドイツ、イギリス、フランスの新エネルギー普及率はそれぞれ28.2%、20.3%、17.3%に達し、公共車両保有台数比率はそれぞれ24.5:1、18.8:1、11.8:1となる見込みだ。
政策面では、欧州連合および多くの欧州諸国は、充電施設の整備を促進するため、充電施設の建設に関連する奨励策や充電補助金制度を相次いで導入してきた。
1.3.2. 米国：充電設備の整備を早急に進める必要があり、政府と企業が協力して取り組む必要がある。
世界最大級の自動車市場である米国は、中国や欧州に比べて新エネルギー分野の進展が遅れている。2022年には、新エネルギー車の販売台数は100万台を超え、普及率は約7.0%となる見込みだ。
同時に、米国における公共充電ステーション市場の発展も比較的遅く、公共充電設備はまだ十分に整備されていません。2022年時点で、米国における公共車両と充電ステーションの比率は23.1：1となり、そのうち公共急速充電ステーションが占める割合は21.9％となる見込みです。
米国および一部の州も充電施設の整備を促進する政策を提案しており、その中には米国政府による総額75億ドルを投じて50万基の充電ステーションを建設するプロジェクトも含まれている。NEVIプログラムに基づき各州が利用できる総額は、2022会計年度に6億1500万ドル、2023会計年度に8億8500万ドルとなっている。注目すべきは、米国連邦政府のプロジェクトに参加する充電ステーションは米国で製造されなければならず（筐体や組み立てなどの製造工程を含む）、2024年7月までに全部品コストの少なくとも55%が米国産でなければならない点である。
政策的なインセンティブに加え、充電ステーション会社や自動車メーカーも充電施設の建設を積極的に推進しており、テスラが充電ネットワークの一部を開放したり、ChargePoint、BPなどの自動車メーカーが協力して充電ステーションの設置・建設を行ったりしている。
世界中の多くの充電杭メーカーも、米国に新たな本社、施設、または生産ラインを設立し、米国で充電杭を生産するために、積極的に米国に投資している。
2. 業界の急速な発展に伴い、海外の充電ステーション市場はより柔軟になっている。
2.1. 製造上の障壁は充電モジュールにあり、海外進出の障壁は規格認証にある。
2.1.1. ACパイルは障壁が低く、DCパイルの中核は充電モジュールである。
AC充電パイルの製造障壁は低く、充電モジュールは直流充電設備はコアコンポーネントです。動作原理と構成構造の観点から、新エネルギー車のAC/DC変換は、AC充電時には車内の車載充電器によって実現されるため、AC充電台の構造は比較的シンプルでコストも低くなっています。DC充電では、ACからDCへの変換プロセスは充電台内部で完了する必要があるため、充電モジュールによって実現する必要があります。充電モジュールは回路の安定性、充電台全体の性能と安全性に影響を与えます。DC充電台のコアコンポーネントであり、技術的障壁が最も高いコンポーネントの1つです。充電モジュールのサプライヤーには、Huawei、Infy Power、Sinexcelなどがあります。
2.1.2. 海外標準認証の取得は、海外事業を行うための必要条件である。
海外市場では認証の障壁が存在する。中国、欧州、米国は充電ステーションに関する認証基準を定めており、認証取得は市場参入の前提条件となっている。中国の認証基準にはCQCなどがあるが、現時点では強制的な認証基準はない。米国の認証基準にはUL、FCC、Energy Starなどがある。欧州連合の認証基準は主にCE認証であり、一部の欧州諸国は独自の細分化された認証基準も提案している。全体として、認証基準の難易度は米国＞欧州＞中国の順となっている。
2.2. 国内：操業拠点の集中度が高く、杭打ち工事全体における競争が激しく、スペースの継続的な拡大が見られる。
国内の充電ステーション事業者の集中度は比較的高く、充電ステーション全体のリンクには多くの競合相手がおり、配置は比較的分散している。充電ステーション事業者の観点から見ると、電話と星星充電が公共充電ステーション市場の約40%を占めており、市場集中度は比較的高く、CR5=69.1%、CR10=86.9%であり、そのうち公共DC充電ステーション市場はCR5=80.7%、公共通信充電ステーション市場はCR5=65.8%である。市場全体を下から上まで見ると、さまざまな事業者がさまざまなモデルを形成しており、電話、星星充電などは、製造プロセス全体を含む産業チェーンの上流と下流を配置している。また、小居充電、クラウド急速充電などは、軽量資産モデルを採用し、充電ステーション全体のメーカーまたは事業者にサードパーティの充電ステーションソリューションを提供している。中国には充電ステーション全体のメーカーが多数存在する。電話やスターチャージングといった垂直統合型モデルを除けば、全体的な集積構造は比較的分散している。
我が国の公共充電ステーションの数は、2030年までに760万基に達すると予想されています。我が国の新エネルギー車産業の発展と、国、省、市の政策計画を考慮すると、2025年と2030年までに、中国の公共充電ステーションの数はそれぞれ440万基と760万基に達すると推定され、2022年から2025年までのCAGRは35.7%、2025年から2030年までのCAGRは11.6%と推定されます。同時に、公共充電ステーションに占める公共急速充電ステーションの割合も徐々に増加します。2030年までに、公共充電ステーションの47.4%が急速充電ステーションになると推定され、ユーザーエクスペリエンスがさらに向上します。
2.3. ヨーロッパ：装填杭の建設が加速しており、高速装填杭の割合が増加している。
英国を例にとると、充電ステーション事業者の市場集中度は中国よりも低い。欧州の主要な新エネルギー国の一つである英国では、公共充電ステーションの数は2022年には9.9%を占める。英国の充電ステーション市場の観点から見ると、市場集中度は中国市場よりも低い。公共充電ステーション市場では、ubitricity、Pod Point、bp pulseなどが市場シェアが高く、CR5=45.3%となっている。公共急速充電ステーションと超急速充電ステーションでは、InstaVolt、bp pulse、Tesla Supercharger（オープン型とTesla専用型を含む）が10%以上を占め、CR5=52.7%となっている。充電ステーション製造全体では、電化分野の大手企業であるABB、シーメンス、シュナイダーエレクトリックなどの大手企業に加え、買収を通じて充電ステーション業界のレイアウトを実現しているエネルギー企業が主要な市場プレーヤーとなっている。例えば、BPは2018年に英国最大の電気自動車充電会社の1つを買収しました。1. ChargemasterとShellは2021年にubitricityなどを買収しました（BPとShellはどちらも石油業界の大手です）。
2030年には、ヨーロッパの公共充電ステーションの数は238万基に達すると予想されており、急速充電ステーションの割合は増加し続けるだろう。推定によると、2025年と2030年には、ヨーロッパの公共充電ステーションの数はそれぞれ120万基と238万基に達し、2022年から2025年までのCAGRと2025年から2030年までのCAGRはそれぞれ32.8%と14.7%となる。 が主流となるが、公共急速充電ステーションの割合も増加している。2030年までに、公共充電ステーションの20.2%が急速充電ステーションになると推定されている。
2.4. アメリカ合衆国：市場環境はより柔軟で、現在は地元ブランドが優勢である。
米国の充電ネットワーク市場の集中度は中国やヨーロッパよりも高く、地元ブランドが市場を席巻している。充電ネットワーク拠点の数で見ると、ChargePointが54.9%で首位を占め、次いでTeslaが10.9%（レベル2とDC急速充電を含む）、続いてBlinkとSemaChargeが続くが、これらも米国企業である。充電EVSEポートの数で見ると、ChargePointが39.3%で他社を上回り、次いでTeslaが23.2%（レベル2とDC急速充電を含む）、続いてほとんどが米国企業となっている。
2030年には、米国の公共充電ステーションの数は138万基に達すると予想されており、急速充電ステーションの割合は引き続き向上する見込みです。推定によると、2025年と2030年には、米国の公共充電ステーションの数はそれぞれ55万基と138万基に達し、2022年から2025年までのCAGRと2025年から2030年までのCAGRはそれぞれ62.6%と20.2%になると見込まれています。ヨーロッパの状況と同様に、低速充電ステーションが依然として大部分を占めていますが、急速充電ステーションの割合は引き続き向上する見込みです。2030年までに、公共充電ステーションの27.5%が急速充電ステーションになると推定されています。
2.5. 市場空間の計算
中国、ヨーロッパ、米国の公共充電ステーション業界の上記分析に基づき、公共充電ステーションの数は2022年から2025年までの期間にCAGRで増加すると想定し、毎年追加される新しい充電ステーションの数は保有数を差し引くことで得られる。製品の単価に関しては、国内の低速充電ステーションは2,000～4,000元/セット、海外の価格は300～600ドル/セット（つまり2,100～4,300元/セット）となっている。国内の120kW急速充電ステーションの価格は5万～7万元/セットである一方、海外の50～350kW急速充電ステーションの価格は3万～15万ドル/セットに達し、120kW急速充電ステーションの価格は約5万～6万ドル/セットとなっている。2025年までに、中国、ヨーロッパ、米国の公共充電ステーションの市場規模は合計で710億6000万元に達すると推定されている。
3. 主要企業の分析
充電ステーション業界の海外企業には、ChargePoint、EVBox、Blink、BP Pulse、Shell、ABB、Siemensなどがある。国内企業には、Autel、Sinexcelなどがある。CHINAEVSETGOOD、Gresgyingなど。その中でも、国内の充電杭メーカーも海外進出で一定の成果を上げています。例えば、CHINAEVSEの一部の製品は、米国でUL、CSA、Energy Star認証、欧州連合でCE、UKCA、MID認証を取得しています。CHINAEVSEは、充電杭のサプライヤーおよびメーカーとしてBPリストに掲載されています。
投稿日時：2023年7月10日