1.充電スタンドは新エネルギー車のエネルギー補給装置であり、国内外で開発に差がある。
1.1. 充電スタンドは新エネルギー車用のエネルギー補給装置である
充電スタンドは、新エネルギー車が電気エネルギーを補給するための装置です。新エネルギー車にとって、ガソリンスタンドが燃料車にとっての役割を果たしているようなものです。充電スタンドの配置や利用シーンはガソリンスタンドよりも柔軟で、種類も豊富です。設置形態によって、壁掛け式充電スタンド、垂直式充電スタンド、移動式充電スタンドなどに分類され、さまざまな設置場所の形態に適しています。
利用シーンの分類により、公共充電スタンド、専用充電スタンド、私設充電スタンドなどに分けられます。公共充電スタンドは一般の人々に公共充電サービスを提供し、専用充電スタンドは通常、建設会社の内部のみを対象とし、私設充電スタンドは私設充電スタンドに設置されます。駐車スペースは一般の人には開放されていません。
充電速度（充電電力）の分類では、急速充電スタンドと低速充電スタンドに分けられます。充電技術の分類では、DC充電スタンドとAC充電スタンドに分けられます。一般的に、DC充電スタンドは充電電力が高く、充電速度が速いのに対し、AC充電スタンドは充電速度が遅くなります。
米国では、充電スタンドは通常、電力に応じて異なるレベルに分かれており、レベル1とレベル2があります。レベル2通常はAC充電スタンドで、ほぼすべての新エネルギー車に適していますが、支流急速充電はすべての新エネルギー車に適しているわけではなく、J1772、CHAdeMO、Teslaなどの異なるインターフェース規格に基づいてさまざまなタイプが派生しています。
現在、世界には完全に統一された充電インターフェース規格は存在しません。主なインターフェース規格としては、中国のGB/T、日本のCHAOmedo、欧州連合のIEC 62196、米国のSAE J1772、IEC 62196などがあります。
1.2. 新エネルギー車の普及と政策支援は、我が国の充電スタンドの持続可能な発展を推進する。
わが国では、新エネルギー車産業が急速に発展しています。わが国の新エネルギー車は発展を続けており、特に2020年以降、新エネルギー車の普及率は急速に上昇し、2022年には新エネルギー車の普及率が25%を超えました。新エネルギー車の台数も増加し続けると予想されています。公安部の統計によると、2022年には新エネルギー車が車両総数に占める割合は4.1%に達する見込みです。
国は充電スタンド産業の発展を支援するため、様々な政策を公布しています。わが国では新エネルギー車の販売台数と保有台数が継続的に増加しており、それに伴い充電設備の需要も拡大しています。この点に関して、国および関係地方部門は、政策支援・指導、財政支援、建設目標の設定など、充電スタンド産業の発展を積極的に推進するための様々な政策を公布しています。
新エネルギー車の継続的な成長と政策刺激により、わが国の充電スタンドの数は増加し続けています。2023年4月現在、わが国の充電スタンドの数は609万2千台に達しています。そのうち、公共充電スタンドの数は前年比52%増の202万5千台で、そのうちDC充電スタンドが42%を占めています。AC充電スタンド58%を占めました。民間の充電スタンドは通常、車両と一体化しているため、保有台数の増加はさらに顕著です。前年比104%増の406万7000台と、急速な増加を見せています。
わが国の車両対スタンド比率は2.5：1で、そのうち公共車両対スタンド比率は7.3：1です。車両対スタンド比率、つまり新エネルギー車と充電スタンドの比率です。在庫の観点から見ると、2022年末までにわが国の車両対スタンド比率は2.5：1になり、全体的な傾向は徐々に低下しています。つまり、新エネルギー車の充電施設は絶えず改善されています。その中で、公共車両対スタンド比率は7.3：1で、2020年末から徐々に増加しています。その理由は、新エネルギー車の販売が急速に成長し、成長率が公共充電スタンドの建設進捗を上回ったためです。自家用車対スタンド比率は3.8：1で、徐々に低下しています。この傾向は主に、住宅コミュニティでの自家用充電スタンドの建設を促進するための国の政策が効果的に推進されていることなどの要因によるものです。
公共料金徴収枠の内訳は、公共DC枠の数：公共AC枠の数≒4：6となり、公共DC枠の比率は約17.2：1となり、公共AC枠の比率12.6：1よりも高くなっています。
増分車台比率は全体として緩やかな改善傾向を示している。増分の観点から見ると、毎月の新規充電台、特に新規公共充電台は新エネルギー車の販売と密接な関係がないため、変動が大きく、毎月の新車台比率の変動につながっている。そのため、四半期ごとのキャリバーを用いて増分車台比率、つまり新規追加された新エネルギー車の販売量：新規追加された充電台数を計算している。2023年第1四半期の新規追加された車台比率は2.5：1で、全体的に緩やかな低下傾向を示している。その中で、新規公共充電台比率は9.8：1、新規追加された自家用充電台比率は3.4：1で、これも大幅な改善傾向を示している。
1.3. 海外の充電施設の建設は未だ完璧ではなく、成長の可能性は大きい
1.3.1. ヨーロッパ：新エネルギーの開発は異なるが、充電スタンドにはギャップがある
ヨーロッパでは、新エネルギー車が急速に発展し、高い普及率を誇っています。ヨーロッパは世界で最も環境保護を重視する地域の一つです。政策や規制の推進により、ヨーロッパの新エネルギー車産業は急速に発展し、新エネルギーの普及率は高く、21.2%に達しています。
欧州では車両対充電スタンドの比率が高く、充電設備の不足が深刻です。IEAの統計によると、2022年には欧州の公共車両スタンドの比率は約14.4対1となり、そのうち公共急速充電スタンドはわずか13%にとどまります。欧州の新エネルギー車市場は急速に発展しているものの、それに合わせた充電設備の整備は比較的遅れており、充電設備の不足や充電速度の遅さといった問題が生じています。
欧州各国における新エネルギーの発展にはばらつきがあり、公共車両と杭の比率にもばらつきがあります。細分化して見ると、ノルウェーとスウェーデンの新エネルギー普及率が最も高く、2022年にはそれぞれ73.5%と49.1%に達します。また、両国の公共車両と杭の比率も欧州平均を上回り、それぞれ32.8:1と25.0:1に達します。
ドイツ、イギリス、フランスは欧州最大の自動車販売国であり、新エネルギーの普及率も高い。2022年には、ドイツ、イギリス、フランスの新エネルギー普及率はそれぞれ28.2%、20.3%、17.3%に達し、公共車両比率はそれぞれ24.5:1、18.8:1、11.8:1となる見込みである。
政策面では、欧州連合（EU）や多くのヨーロッパ諸国が、充電施設の整備を促進するため、充電施設の建設に関するインセンティブ政策や充電補助金政策を相次いで導入している。
1.3.2. 米国：充電施設の早急な整備が必要であり、政府と企業が協力して取り組む
世界最大の自動車市場の一つである米国は、新エネルギー分野における中国や欧州に比べて進展が遅れている。2022年には新エネルギー車の販売台数が100万台を超え、普及率は約7.0%となる見込みだ。
同時に、米国における公共充電スタンド市場の発展も比較的遅く、公共充電施設も未整備です。2022年には、米国の公共車両とスタンドの比率は23.1：1となり、そのうち公共急速充電スタンドは21.9%を占めると予想されます。
米国および一部の州も、充電施設への刺激策を提案しており、その中には、米国政府による総額75億ドルの充電スタンド50万基の建設プロジェクトも含まれています。NEVIプログラムにおいて各州が利用できる資金総額は、2022年度で6億1,500万ドル、2023年度で8億8,500万ドルです。注目すべきは、米国連邦政府のプロジェクトに参加する充電スタンドは、筐体や組み立てなどの製造工程を含む米国内で製造されなければならず、2024年7月までに全部品コストの少なくとも55%を米国産にする必要があることです。
政策的インセンティブに加え、充電スタンド企業と自動車企業も充電施設の建設を積極的に推進しており、テスラが充電ネットワークの一部を開放したり、チャージポイントやBPなどの自動車企業が協力してスタンドの配備や建設を進めたりしている。
世界中の多くの充電スタンド企業も、米国で充電スタンドを生産するための新しい本社、施設、生産ラインを設立するために米国に積極的に投資しています。
2.業界の発展が加速し、海外の充電スタンド市場はより柔軟になっている
2.1. 製造の障壁は充電モジュールにあり、海外進出の障壁は規格認証にある
2.1.1. ACパイルは障壁が低く、DCパイルの中核は充電モジュールである。
AC充電パイルの製造障壁は低く、充電モジュールはDC充電パイルはコアコンポーネントです。動作原理と構成構造の観点から見ると、新エネルギー車のAC/DC変換は、AC充電時に車内のオンボードチャージャーによって実現されるため、AC充電パイルの構造は比較的シンプルでコストが低くなります。DC充電では、ACからDCへの変換プロセスは充電パイル内で完了する必要があるため、充電モジュールによって実現される必要があります。充電モジュールは、回路の安定性、パイル全体の性能と安全性に影響を与えます。DC充電パイルのコアコンポーネントであり、技術障壁が最も高いコンポーネントの1つです。充電モジュールのサプライヤーには、Huawei、Infy power、Sinexcelなどがあります。
2.1.2. 海外規格認証の取得は海外事業展開の必須条件
海外市場には認証の壁があり、中国、ヨーロッパ、米国では充電スタンドに関する認証基準が制定されており、認証取得は市場参入の前提条件となっている。中国の認証基準にはCQCなどがあるが、現時点では必須の認証基準はない。米国の認証基準にはUL、FCC、Energy Starなどがある。欧州連合（EU）の認証基準は主にCE認証であり、一部の欧州諸国では独自の細分化された認証基準も提案されている。全体的に、認証基準の難易度は米国＞欧州＞中国の順となっている。
2.2. 国内：オペレーションエンドの集中度が高く、パイルリンク全体で激しい競争があり、スペースが継続的に成長している。
国内の充電スタンド事業者の集中度は比較的高く、充電スタンド全体のリンクには多くの競合企業が存在し、配置は比較的分散している。充電スタンド事業者の視点から見ると、電話と星星充電は公共充電スタンド市場の40%近くを占め、市場集中度も比較的高く、CR5=69.1%、CR10=86.9%であり、そのうち公共DCスタンド市場CR5=80.7%、公共通信スタンド市場CR5=65.8%となっている。市場全体を下から上まで見ると、電話、星星充電など、各事業者が異なるモデルを形成しており、製造プロセス全体を含む産業チェーンの上流と下流をレイアウトしているほか、小菊充電、クラウド急速充電など、光資産モデルを採用し、スタンドメーカーまたは事業者にサードパーティの充電ステーションソリューションを提供している。中国にはスタンド全体のメーカーが多い。電話やスター充電などの垂直統合モデルを除いて、全体のパイル構造は比較的分散しています。
わが国の公共充電スタンドの数は、2030年までに760万台に達すると予想されています。わが国の新エネルギー自動車産業の発展と国、省、市の政策立案を考慮すると、2025年と2030年までに中国の公共充電スタンドの数はそれぞれ440万台と760万台に達し、2022～2025年と2025～2030年のCAGRはそれぞれ35.7％と11.6％になると予測されています。同時に、公共スタンドに占める急速充電スタンドの割合も徐々に増加します。2030年までに、公共充電スタンドの47.4％が急速充電スタンドになり、ユーザーエクスペリエンスがさらに向上すると予測されています。
2.3. 欧州：充電スタンドの建設が加速し、急速充電スタンドの割合が増加している
英国を例にとると、充電スタンド運営者の市場集中度は中国よりも低く、欧州の主要新エネルギー国の一つである英国の公共充電スタンドの数は、2022年に9.9％を占める見込みです。英国の充電スタンド市場の観点から見ると、市場全体の集中度は中国市場よりも低くなっています。公共充電スタンド市場では、ユビトリシティ、ポッドポイント、bpパルスなどがより高い市場シェアを持ち、CR5＝45.3％となっています。公共急速充電スタンドと超急速充電スタンドのうち、インスタボルト、bpパルス、テスラスーパーチャージャー（オープン型とテスラ専用を含む）は10％以上を占め、CR5＝52.7％となっています。スタンド製造全体では、ABB、シーメンス、シュナイダーなど電化分野の産業大手や、買収を通じて充電スタンド業界の配置を実現するエネルギー企業などが主要な市場プレーヤーとなっています。たとえば、BPは2018年に英国最大の電気自動車充電会社の1つを買収しました。1. チャージマスターとシェルは2021年にユビトリシティなどを買収しました（BPとシェルはどちらも石油業界の大手です）。
2030年には、欧州の公共充電スタンドの数は238万基に達すると予想されており、急速充電スタンドの割合は引き続き増加します。推計によると、2025年と2030年までに、欧州の公共充電スタンドの数はそれぞれ120万基と238万基に達し、2022～2025年のCAGRと2025～2030年のCAGRはそれぞれ32.8％と14.7％になります。電気自動車が主流になりますが、公共の急速充電スタンドの割合も増加しています。2030年までに、公共充電スタンドの20.2％が急速充電スタンドになると予測されています。
2.4. 米国：市場空間はより柔軟であり、現在は現地ブランドが優勢である。
米国の充電ネットワーク市場の集中度は中国や欧州よりも高く、現地ブランドが優勢を占めています。充電ネットワーク拠点数で見ると、チャージポイントが54.9%を占めトップ。これにテスラが10.9%（レベル2、DC Fastを含む）で続き、同じく米国企業のブリンクとセマチャージが続いています。EVSE充電ポート数で見ると、チャージポイントは依然として他社を上回っており、39.3%を占めています。これにテスラが23.2%（レベル2、DC Fastを含む）を占め、その後は主に米国企業が続いています。
2030年には、米国の公共充電スタンドの数は138万台に達すると予想されており、急速充電スタンドの割合は引き続き向上する見込みです。推計によると、2025年と2030年までに、米国の公共充電スタンドの数はそれぞれ55万台と138万台に達し、2022～2025年と2025～2030年のCAGRはそれぞれ62.6％と20.2％になります。欧州の状況と同様に、低速充電スタンドが依然として大部分を占めていますが、急速充電スタンドの割合は引き続き向上し、2030年までに公共充電スタンドの27.5％が急速充電スタンドになると予測されています。
2.5. 市場空間の計算
上記の中国、欧州、米国の公共充電スタンド業界の分析に基づき、2022年から2025年にかけて公共充電スタンドの数は年平均成長率（CAGR）で増加すると想定され、毎年追加される新規スタンドの数は保有台数を差し引くことで算出されます。製品単価は、国産の低速充電スタンドが2,000～4,000元/台、海外の低速充電スタンドが300～600ドル/台（つまり、2,100～4,300元/台）となっています。国産の120kW急速充電スタンドの価格は1セットあたり5万～7万元であるのに対し、外国産の50～350kW急速充電スタンドは1セットあたり3万～15万元に達し、120kW急速充電スタンドは1セットあたり5万～6万元程度となっている。2025年までに、中国、欧州、米国の公共充電スタンド市場規模は710.6億元に達すると予測されている。
3. 主要企業の分析
充電スタンド業界の海外企業としては、ChargePoint、EVBox、Blink、BP Pulse、Shell、ABB、Siemensなどがある。国内企業としては、Autel、Sinexcel、中国、TGOOD、Gresgyingなど、国内の充電杭メーカーも海外展開を進めており、例えばCHINAEVSEの一部製品は、米国でUL、CSA、Energy Star認証、欧州連合でCE、UKCA、MID認証を取得しています。CHINAEVSEはBP充電杭サプライヤーおよびメーカーリストに名を連ねています。
投稿日時: 2023年7月10日